伟诚财税 CRM

本月经营概览 2026年6月 👁 黄总视角

切换查看：

¥84,200

本月收款

¥22,200

待收账款

353

服务客户

7

待跟进事项

⚠️ 逾期应收提醒（3笔）

📋 待跟进任务（7项）

📅 本月收款进度

已收 ¥84,200 / 应收 ¥106,400 79.1%

距月末还有 14 天，剩余 ¥22,200 待收

系统设置

👥 人员管理

姓名	职位	所属部门	所属公司	权限级别	颜色	操作

* 修改人员后需刷新页面生效到右上角切换菜单

🏢 公司管理

* 公司用于支出/收入归类，修改后立即生效

🏗️ 部门管理

* 部门用于支出/收入分类

💬 企业微信配置

企业ID (CorpID) *

应用 AgentId *

应用Secret *

OAuth回调服务器地址

运行 start-auth.bat 后会自动获取 ngrok 地址

配置步骤：
1. 打开企业微信管理后台 → 应用管理，创建自建应用
2. 复制应用的 CorpID、AgentId、Secret 填入上方
3. 运行 start-auth.bat，复制输出的公网回调地址
4. 在「网页授权及JS-SDK」中设置可信域名为 ngrok 地址
5. 设置「企业微信授权登录」→ 授权回调域也为 ngrok 地址
6. 保存后回到 CRM 登录页，切换「企业微信」Tab 即可扫码登录

☁️ 云端同步（腾讯文档）

检测中...

将本地数据推送到腾讯文档智能表格，实现云端备份和多端查看。
推送后可在任何设备上打开智能表格查看数据。
⚠️ 注意：当前版本为单向推送（本地→云端），如需从云端恢复数据请私聊。
📊 打开腾讯文档智能表格 →

全部客户 (0)

客户简称	全称	状态	服务	跟进人	区域	行业	等级	月单价	录入时间	操作

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第1页

穗丰膳食编辑

联系人：温德平 · 13827290288 · 中山小榄

服务状态

正常

跟进顾问

曾小妹

服务类型

代账 · 小规模

付费方式

年预付

逾期状态

⚠ 1笔逾期 ¥1,800

📋 合同与收款

💬 联络记录

📄 基本信息

续费跟进 2026-06-10 · 曾小妹

已电话确认续费意向，客户同意续约，待发新合同。

合同到期提醒 2026-06-05 · 系统自动

合同将于2025-12-31到期，请跟进续约事宜。

例行拜访 2026-05-20 · 曾小妹

上门拜访，沟通5月报税情况，客户反馈满意。

发票问题处理 2026-04-12 · 叶丽仪

客户咨询发票开具相关事宜，已引导完成。

基本信息

客户全称—

客户简称—

联系人/法人—

手机号—

所在区域—

纳税类型—

企业类型—

行业—

成立日期—

税号—

客户编号—

等级—

客户群—

顾问—

做账会计—

助理—

付费方式—

月单价—

最新周期合同—

合同起始日—

合同期限—

合同到期日—

合同状态—

记账费—

应收总计—

剩余未付—

付清—

逾期—

收款说明—

年报费—

汇算费—

地址—

经营范围—

内部备注—

附件资料

📄 营业执照.jpg

📄 法人身份证.jpg

支出管理真实数据

¥0

本月支出合计

¥0

工资支出

¥0

其他支出

日期	类型	公司	用途说明	金额	经办人	月份	操作

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第1页

客户联络单

全部记录 0

例行拜访 0

售后/问题 0

挖掘需求 0

共 46 条记录

📋

加载中...

报表中心

📋

应收明细表

按客户列示本月应收及收款状态

💵

收款明细表

已收款汇总，含冲销明细

⚠️

逾期应收账款表

所有逾期应收清单，用于催收

📤

支出明细表

工资/报销/日常全部支出（按公司/部门）

💡

其他业务收入明细表

非合同收入：咨询、培训、一次性服务等

💹 收支利润表

公司	合同收入	其他收入	收入合计	支出	利润	利润率
合计	¥—	¥—	¥—	¥—	¥—	—

📊 按公司收支对比

应收明细表

¥—

合计金额

—

涉及公司

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笔数